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动力煤市场周报(1.2-1.6)

中国煤炭新闻网 2017/1/7 11:07:00    煤市分析

 本周,国内动力煤市场涨跌互现。
 
       今年的冷冬似乎并没有传说中的辣么冷。新年第一周,气温小幅回升,雾霾卷土重来,反倒是煤炭市场透着阵阵寒意,煤价走势有些变幻莫测。
 
       神华集团已公布2017年1月份长协现货品种月度价格,相较于2016年12月21日发布的现货价格整体下调25-40元/吨,一定程度上助长了现货市场的悲观情绪。
 
       元旦期间,不少煤矿停产放假。假期结束后,陕西地区停产煤矿数量仍在不断增加,部分煤矿甚至已经提前进入春节放假模式。矿上存煤较少,煤炭供应受限,支撑煤价出现不同程度的上涨。山西、内蒙古地区动力煤市场运行平稳,整体市场供求相对平衡,煤价波动范围较小。
 
       北方港口动力煤价格依旧延续下行态势,受恶劣天气影响,北方各个港口库存持续攀升,一定程度上助长了市场的悲观情绪,下游需求疲软致使港口现货交易冷清。
      

港口市场

 
       ? 环渤海动力煤价格指数停跌持稳
 
       本周,环渤海动力煤价格指数平稳运行。1月4日,最新一期环指报收于593元/吨,与前一报告期持平;较去年同期372涨221,涨幅59.4%。
 
       分析认为,以下因素是促使本期环渤海地区动力煤价格及其价格指数持稳运行的主要原因:
  
       第一,在春节假期将至、煤价持续下跌的背景下,主动停产煤矿增多,部分煤矿甚至提前放假,煤炭企业发运热情减弱,致使大秦线等主要线路的煤炭发运量较前期有所回落,港口供应量同步收窄,煤价下行压力趋缓。
  
       第二,2016年年底中东部冷空气频繁,华南等地气温创入冬以来低点,电力企业的煤炭日耗水平提高。据统计,与环渤海地区动力煤市场密切相关的国内六大电力企业的电煤日耗在年底攀升至70万吨以上,创近四个多月以来高位。受此影响,市场对电力企业增加补库规模存在一定的预期。
  
       第三,在经过连续两个月的下跌后,环渤海动力煤价格下行动能得到明显释放。此外,近期随着煤炭市场开始出现一些积极变化,市场恐慌情绪收敛,促使环渤海地区动力煤价格走稳。
 


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       本周,秦皇岛煤炭网发布的具体港口煤炭价格为:
 
秦皇岛港现货离岸价格
发热量本期成交
(RMB:元/吨)
上期成交
(RMB:元/吨)
涨跌
(RMB:元/吨)
4500K485-495485-4950
5000K540-550545-555-5
5500K590-600590-6000
5800K640-650645-655-5
 
曹妃甸港现货离岸价格
发热量本期成交
(RMB:元/吨)
上期成交
(RMB:元/吨)
涨跌
(RMB:元/吨)
4500K490-500495-505-5
5000K545-555545-5550
5500K585-595590-600-5
5800K640-650645-655-5
 
京唐港现货离岸价格
发热量本期成交
(RMB:元/吨)
上期成交
(RMB:元/吨)
涨跌
(RMB:元/吨)
4500K485-495485-4950
5000K540-550540-5500
5500K590-600590-6000
5800K635-655640-650-5
 
国投京唐港现货离岸价格
发热量本期成交
(RMB:元/吨)
上期成交
(RMB:元/吨)
涨跌
(RMB:元/吨)
4500K490-500495-505-5
5000K535-545540-550-5
5500K585-595590-600-5
5800K640-650645-655-5
 
天津港现货离岸价格
发热量本期成交
(RMB:元/吨)
上期成交
(RMB:元/吨)
涨跌
(RMB:元/吨)
4500K485-495485-4950
5000K540-550540-5500
5500K585-595585-5950
5800K630-640635-645-5
 
黄骅港现货离岸价格
发热量本期成交
(RMB:元/吨)
上期成交
(RMB:元/吨)
涨跌
(RMB:元/吨)
4500K480-490480-4900
5000K525-535530-540-5
5500K585-595585-5950
5800K625-635630-640-5
 
       ?  港口煤炭库存情况
 
       港口库存压力不减,动力煤市场价格继续下行,较上周下降10-15元/吨。目前,Q5500、S<1成交价在610-620元/吨,Q5000、S<1成交价在545-555元/吨。下游采购总体依旧偏弱,港口现货市场也是冷冷清清,市场成交并不理想,短期内港口煤价仍有下调空间。
 
       雾霾不散,封航不止,多港口还因能见度差而实施临时交通管制。港口停滞船只众多,煤炭库存居高不下。
 
      截至1月5日,环渤海四港煤炭库存总量1744.4万吨,较上周同期减少22.5万吨。其中,秦皇岛港存煤717万吨,环比增加4万吨;曹妃甸港316.7万吨,环比减少8.4万吨;京唐港529.8万吨,环比减少38.2万吨;天津港166.3万吨,环比增加15.5万吨。

 

环渤海港口煤炭周库存情况(万吨)
 12月29日1月5日周环比
涨跌值涨跌幅
秦皇岛港711719.5+8.51.2%
曹妃甸港337.1328.8-8.3-2.5%
京唐港568529.8-38.2-6.7%
天津港150.8166.3+15.510.3%
合计1766.91744.4-22.5-1.3%

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       南方接卸港方面。南方地区煤价整体呈现下行压力,下游贸易商接货积极性不高。华东、华南等地电厂都维持低库存运转,坐等价格下滑,但临近年末煤矿出矿价格调整意愿不强,短期价
格僵持不下,预计后期部分电厂还有补库需求。
 
       截至12月30日,广州港内贸煤价格情况:Q5500优混库提价720-730元/吨, Q4500大混库提价585-595元/吨,均较上周降20元/吨。Q5000大混库提价640-650元/吨,与上周持平。
 
       外贸煤价格情况:印尼煤Q4800库提价530-540元/吨,Q4400库提价500-510元/吨, Q3800库提价400-410元/吨,均较上周持平。
 
       本周,广州港库存较上周继续下降。截至1月5日,广州港煤炭库存为138.87万吨,较上周同期下降24.63万吨,降幅15.1%。
 
广州港集团煤炭库存总量(万吨)
时间12月29日1月5日周环比
涨跌涨跌幅
库存量163.5138.87-24.63-15.1%
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       ?  沿海煤炭运价窄幅波动
 
       北方主要发运港煤炭库存拉高,下游用煤企业和贸易企业心态看空,采购积极性不高,煤炭海运需求减少,本周沿海运价窄幅波动。
 
       截至1月5日,中国沿海煤炭运价指数报收于670.98点,较上周同期上涨3.05点。具体到部分主要船型和航线,1月5日与12月29日相比,秦皇岛至广州航线5-6万吨船舶的煤炭运价上涨0.4元至29.3元/吨,至上海航线4-5万吨船舶的煤炭运价上涨0.5元至25.4元/吨,至张家港航线2-3万吨船舶的煤炭运价与上周持平为35.3元/吨。
 
 12月29日1月5日涨跌值
中国沿海煤炭运价指数667.93670.98+3.05
秦皇岛至广州(5-6万DWT)28.929.3+0.4
秦皇岛至上海(4-5万DWT)24.925.4+0.5
秦皇岛至张家港(2-3万DWT)35.335.30
 
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产地市场
 
       ?  神华集团1月煤炭销售价格

2017年1月神华月度长协现货品种月度价格,(相比2016年12月21日):
外购神洁1-5800:664(降37)
外购神洁2-5500:630(降35)
石炭1(高硫):630(降35)
石炭2(高硫):596(涨7)
外购1-5500:630(降35)
外购石炭1-5500:630(降35)
外购2-5200:596(降33)
外购石炭2-5200:596(降33)
外购5000:573(降32)
外购3-4800:550(降30)
外购石炭3-4800:550(降30)
外购4-4500:515(降29)
外购石炭4-4500:515(降29)
外购石炭5-4300:493(降27) 外购石炭6-5000:573(降32)

外购石炭7-4800:550(降30)
备注:1、以上价格自2016年12月31日0时起执行。2、月度现货价在此基础上加5元/吨。
 
2017年神华块煤品种分类表及价格明细(从12月31日0时开始执行,相对于2016年12月14日价格):
精块2 降40 黄骅/天津平仓:685 天津南疆自提:666 天津物流自提:655 杨庄自提:645 杨庄装箱:655
准精块1 降40 黄骅/天津平仓:615 天津南疆自提:596 天津物流自提:585 杨庄自提:575 杨庄装箱:585
精1(30-200)降40 黄骅平仓:715  精块4 降40 黄骅/天津平仓:705 天津南疆自提:686 天津物流自提:675 杨庄自提:665 杨庄装箱:675
精0(30-200)降40 黄骅平仓:735   精块3  降40 黄骅/天津平仓:675 天津南疆自提:656 天津物流自提:645 杨庄自提:635 杨庄装箱:645
备注: 1、 黄骅港平仓包含黄骅港码头与杂货码头 2、取消北方港口块煤筛分品种,统一转向高栏港地销。
 
2017年1月特殊煤种价格(现货价):
2016年12月31日0时起。(相比2016年12月1日)
特低灰:676(降60)
神优2: 661(降39)
备注:1、取消活矿品种,矿区直接破碎充当普通低灰销售。
 
       ?  山西动力煤市场
 
       本周,近期山西地区动力煤市场弱势运行。临近年关,多数煤矿出于安全考虑,控制煤炭生产量。受雾霾天气影响,下游多数用煤企业陆续停产或减产,矿上采购量较前期有所下滑。虽然目前的销售没有前几个月火爆,但整体也能维持产销平衡的状态。某矿方表示,由于前期定的价格过高,致使矿上拉煤车较少,1月5日起开始下调价格清理矿上库存。
 
       近期受雾霾、雨雪天气影响,从山西汽运到港口的煤炭运输受到略有影响,但由于北方港口库存持续高位,一定程度上给山西地区动力煤市场带来悲观气氛。由于当前产地煤炭供应需求相对平衡,短期内山西地区煤价仍将维持弱势运行的态势。
 
山西动力煤车板含税价(元/吨)
地区煤种发热量VS本周价格上周价格涨跌
朔州块煤5200-540028-271-1.55605600
大同动力煤5500-0.85005000

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       ?  陕西动力煤市场
 
       本周,陕西地区煤价再次开启上涨模式。元旦期间,不少煤矿停产放假。假期结束后,产地停产煤矿数量仍在不断增加,部分煤矿甚至已经提前进入春节放假模式。矿上存煤较少,煤炭供应受限,支撑煤价出现不同程度的上涨。
 
       2017年1月4日零时起,小纪汗煤矿华榆精2号(>6300大卡)含税价465元/吨,较上周上涨22元/吨;华榆混1号(>5500大卡)含税价365元/吨,较上周上涨17元/吨。1月5日10点起,金鸡滩煤矿混煤、末煤单价上调20元/吨,由445元/吨上调至465元/吨。1月6日零时起,隆德煤矿所有煤种上调30元/吨。还有个别煤矿一天内煤价上涨50元/吨。
 
       虽然产地煤价再次上涨,但市场成交仍显低迷,下游采购直达煤的客户因坑口价格偏高,看跌情绪有增无减。另外,受雾霾、雨雪等恶劣天气影响,交通条件较差,运费虽现窄幅上调,但拉煤司机出车积极性明显降低,导致煤矿销售较为冷清。
 
陕西动力煤坑口含税价(元/吨)
地区煤种发热量AVS本周价格上周价格涨跌
榆林末煤55008.33301.5380370+10
神木3-8块600010360.2425415+10
 
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      ?  内蒙古动力煤市场
 
       本周,内蒙古地区动力煤市场运行平稳,煤价波动范围较小。前期受安全大检查的影响,许多手续不全、不达标、年产低的煤矿关停后至今未恢复生产,目前在产的煤企也都限量生产,整体产能释放受限。有矿方表示,最近下游采购积极性较差,矿上拉煤车变少,迫于销售压力煤价小幅下调。也有矿方反映,目前矿上销售还可以,基本能实现产销平衡,年前煤价暂无调整计划。
 
内蒙古动力煤车板含税价(元/吨)
地区煤种发热量AVS本周价格上周价格涨跌
伊泰宝山末煤50009300.32952950
汇能泰山粉煤55009350.34204200

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国际动力煤市场
 
       ?  国际煤价有涨有降
 
       上周,国际动力煤需求区域分化明显,价格有涨有降。随着环渤海港口陆续解除封航,锚地船陆续装船离港,库存量出现小幅回落。少量买家在采购最后年底用煤。亚太地区动力煤需求有所增加。由于圣诞假期交易稀少,大西洋地区动力煤价格小幅下降。
 
       截止12月30日,澳大利亚纽卡斯尔港动力煤价格指数为94.44美元/吨,周环比上涨4.63美元/吨,涨幅为5.16%;理查兹港动力煤价格指数为86.50美元/吨,周环比下降0.80美元/吨,降幅为0.92%;欧洲ARA三港市场动力煤价格指数为95.69美元/吨,周环比下降4.26美元/吨,降幅为4.26%。  
 
国际三港动力煤价格(美元/吨)
各港口动力煤现货价12月23日12月30日周环比
涨跌值涨跌幅
纽卡斯尔NEWC动力煤现货价89.8194.44+4.635.16%
理查德港RB动力煤现货价87.386.5-0.8-0.92%
欧洲ARA三港动力煤现货价99.9595.69-4.26-4.26%

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下游电厂行情
 
       ? 12月份电厂采购价格
 
       2016年12月份魏桥价格:新一电0.127,魏一0.129,魏三0.127,邹三0.127,邹四0.127,邹五0.127,邹六0.127,邹六二期0.1275,邹七0.128,七电二期0.128,供热中心0.127,滨北二厂0.125,胡集0.125,阳信0.125,北海一电0.124,北海二电0.124,沾化0.1275,沾化二电0.1265,锅炉煤855,块煤一二厂875,五六厂870,北海855,沾化896。
 
       山东华能白杨河电厂12月份Q5000、S<1.5、V>25山西电煤接收价格0.13元/大卡。目前日耗6000吨左右,库存9万吨。
 
       山东诸城金安热电有限公司12月份Q5500、S1、V>28烟煤接收价格0.142元/大卡。
 
       山东淄博鑫盛热电12月中旬Q5500、S<0.7、V10-25电煤最新采购价格0.126-0.127元/大卡,降0.012元/卡。目前库存4万吨, 可用天数30余天,价格预计执行至12月24日。
 
       山东滨州滨北热电12月份价格计划下调40元/吨左右,预计调整后Q>5000、S<1.5、V16-18、M<7含税到厂落地现金价执行0.132元/大卡,月采购1.6-1.7万吨。
 
       湖南地区部分电厂电煤采购价格:大别山电厂0.148元/卡,长沙电厂0.145元/卡,石门电厂0.148元/卡,国电宝庆电厂0.153元/卡(S2.5,目前场存8万吨)。
 
       目前四川重庆电厂电煤采购价格在0.14元/卡—0.155元/卡。
 
       ? 电厂库存情况
  
       下游电厂看空预期浓厚,即使低库存运行也不急于采购,而是等待煤价继续走低,煤电双方博弈白热化。数据显示,目前已有近66%的电厂库存可用天数小于15天。
 
       1月2日-6日,六大重点发电集团沿海电厂日均库存合计1097.1万吨,较上周减少36.4万吨,降幅3.2%;日均耗煤合计68.1万吨,较上周减少0.22万吨,降幅0.22%;本周平均可用天数16.1天,环比减少0.6天。
 
 上周本周周环比
涨跌值涨跌幅
六大电厂
平均库存
1133.51097.1-36.4-3.2%
六大电厂
平均日耗
67.8868.1-0.22-0.3%
六大电厂
平均可用天数
16.716.1-0.6-

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市场分析
      
       春节愈来愈近,电厂冬储拉运也渐进尾声,有部分电厂已完成春节期间的储煤所需。下游用煤企业也将陆续停产或减产放假,电厂耗煤量会将进一步回落,春节前动力煤市场仍将维持弱势下行态势。
 
       短期内,煤价会跌,但不会深跌。



来源:青岛大宗商品交易中心      编 辑:木辛
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